大和：下调齐门机场目标价至2.8港元 正处于规复盈利轨说念

　　大和发表盘考叙述指，齐门机场将其告白及海外零卖业务的托付贬责费分袂从22%及20%下调至16%及10%，雠校即时奏效并回顾至2024年全年。贬责层预测，雠校后每年可裁减营运老本1亿元。此外，2024至26年的最新用度和年度上限已商酌到潜在的业务复苏，该行觉得，集团在合约期内上调的可能性不大，看好贬责层越过地限度营运老本及公司营运杠杆的后劲。

　　大和指，由于齐门机场平均免税蓦地及平均告白支拨的复苏幅度低于预期，下调集团2024年的免税及告白收入增长预测至13%及15%。另外，天然该行预测集团本年仍将录得净升天，但正处于规复盈利轨说念，调升其2025至26年的每股盈测2至4%，以响应托付贬责费削减的情况。该行重申“买入”评级，目标价由3港元下调至2.8港元。

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包袱裁剪：张倩