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　　1月22日晚间，上海剑桥科技股份有限公司发布事迹预增公告称，成绩于宽带接入、无线接入和高速光模块三大中枢业务的增长，公司瞻望2024年度竣事包摄于上市公司鼓动的净利润为1.52亿元至1.7亿元，同比增长59.97%至78.91%。

　　除剑桥科技外，A股市集多家光模块行业上市公司2024年纪迹阐发相似亮眼。业内东说念主士合计，在AI产业的执续推动下，光模块居品迭代升级速率将加速，行业改日有望连续保执快速增长态势。

　　成绩于算力需求

　　资讯数据娇傲，在Wind光模块指数身分中，共有17家关连上市公司。为止1月23日，已有7家公司发布了2024年纪迹预报。其中，包括成齐新易盛通讯时刻股份有限公司、苏州天孚光通讯股份有限公司、深圳太辰光通讯股份有限公司和剑桥科技在内的4家公司瞻望2024年净利润同比增幅上限齐卓著了75%。

　　从2024年三季报数据来看，上述17家公司中，有11家公司2024年前三季度商业收入和归母净利润竣事了同比双增长。

　　光模块行业在2024年的渊博阐发，很猛进度上成绩于AI算力需求的执续攀升。尊府娇傲，光模块是进行光电和电光颐养的光电子器件。跟着AI时刻握住讲理以及各地数据中心成就的提速，市集对数据存储和传输的需求激增，高速光模块居品也因此迎来稠密的市集需求。市集筹办机构Yole Group合计，2024年，在数据通讯细分界限，AI产业驱动的光模块市集需求将同比增长45%。

　　集邦征询参谋人（深圳）有限公司分析师王伟儒向《证券日报》记者暗示，从合座来看，光模块产业限制将执续保管增长态势，瞻望跟着2028年至2030年超大限制尊府中心的继续栽种，光模块关连居品的供货数目也将达到岑岭。

　　时刻快速迭代

　　跟着AI产业的迅猛发展，光模块居品迭代升级的速率分解加速，1.6T高速光通讯时间正加速到来。

　　据Yole Group分析，自2022年起，云策画提供商启动渐渐引入800G光模块居品。2024年，800G光模块竣事大限制出货。2025年有望成为更高速率1.6T光模块的商用元年，新一轮光模块迭代周期或加速开启。

　　本年1月10日，中际旭创股份有限公司暗示，公司的1.6T光模块居品将在2025年启动逐季上量。瞻望2026年至2027年是1.6T光模块居品的上量阶段。在此之后，市齐集逐步迭代到3.2T光模块居品。

　　“从时刻迭代来看，光模块的更新迭代周期约为3年到5年。400G光模块的增量于2019年启动泄漏，国际云职业商部署时候比国内厂商更快，瞻望到2025年，当交换机速率达到102.4Tb/s时，1.6T光模块的需求也将有望获取进一步开释。”九方金融筹办所行业筹办员杨清洪在给与《证券日报》记者采访时如是说。

　　王伟儒合计，从世界1.6T光模块收发器预估出货量来看，瞻望将从2024年的约270万个收发模组增长至2025年的约420万个，年增长率为55.6%，其主要驱动因素在于超大型言语模子的快速发展和市集需求。

　

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